黑狼谷地势险要，两边是陡峭的山崖，中间只有一条狭窄的通道，易守难攻。

北漠狼王得知联军要来进攻，早已派重兵把守在通道口，还设置了大量的滚石和陷阱。

联军的先头部队到达黑狼谷后，立刻发起了进攻，然而，由于通道狭窄，兵力无法展开，再加上滚石和陷阱的阻拦，进攻屡屡受挫，死伤惨重。

帖木尔看着伤亡的士兵，急得直跺脚：“这样下去不是办法，我们根本攻不进去！”

也先皱着眉头，观察着黑狼谷的地形，突然眼前一亮：“我有办法了！黑狼谷两边的山崖虽然陡峭，但并不是完全无法攀爬，我们可以派一支精锐部队，从山崖上爬过去，绕到敌人的后方，发动突袭！”

李将军点了点头：“这是个好主意！不过，攀爬山崖非常危险，需要身手敏捷的勇士。”

“我去！”帖木尔立刻站了出来，拍着胸脯说，“我身手最敏捷，肯定能爬上去！”

也先看了看他，点了点头：“好！我再派二十个身手最好的草原勇士跟你一起去，一定要小心！”

“放心吧！”帖木尔挑选了二十个勇士，带上绳索和弯刀，悄悄地绕到了黑狼谷的侧面山崖下。

山崖陡峭光滑，几乎没有可以攀爬的地方，帖木尔却毫不畏惧，他把绳索系在腰间，双手紧紧抓住岩石的缝隙，一点点向上攀爬。

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